Core 20

Portfolio, které si systém vybral sám — až dvacet titulů podle pevných pravidel z vlastních analýz, bez ručního výběru.

Srovnávací index je svět se stejnými vahami (MSCI World Equal Weight) včetně reinvestovaných dividend, měřený od závěru ke dni založení portfolia do posledního závěru indexu. Index se kotuje v dolarech, do korun ho přepočítáváme kurzem ČNB ke dni založení a dnešním kurzem ČNB, stejným, jakým oceňujeme portfolio. Výnos od založení zahrnuje připsané dividendy držených titulů: 4 665 Kč (počet výplat: 13). U 1 držených období zdroj dat výplaty nevede, výnos je u nich bez dividend.

transakcí v deníku: 41

Pevná pravidla, tituly vybírá systém. Nákup: kvalita (fundament ≥ 7), čerstvá analýza (≤ 90 dní) a potenciál +10 až +80 % proti živé ceně — modelový kapitál 1 000 000 Kč se dělí na 20 rovných dílů; portfolio se zakládá od aspoň 10 titulů a nevyužité díly čekají v hotovosti na další kandidáty. Prodej: dosažení 105 % férové hodnoty (kontrola denně), zlom fundamentu nebo ztráta pokrytí; výtěžek 1:1 financuje náhradníka s nejvyšším potenciálem. Žádné zpětné dopočítávání — historie běží od založení; cenové výnosy v měně portfolia vč. kurzového vlivu, bez dividend a poplatků (modelové ilustrativní portfolio). Modelové ilustrativní portfolio pro sledování metodiky. Není investiční doporučení ani výzva k obchodu; žádná personalizace. Hodnoty k okamžiku zobrazení.

Uzavřené pozice: 11 · dosažení férové hodnoty: 8 (73 %) · medián doby do cíle 0,7 měs.